行動指針 | 会社情報 | 株式会社エクセル

個人の自動車保険は誰が見積もっても同じですが、企業保険は全てがオーダーメイド。
法人保険は経営戦略・財務・税務・労務が絡む複雑な分野です。
そのためパンフレットで簡単に契約をすすめるべきものではありません。
しかも正確さと現状分析力が試されます。

エクセルでは、法人保険を極めたプロフェッショナル集団として、企業ごとのリスクをみつけて提案できるよう、常日頃からメンバーの習熟と訓練、情報共有を日々積み重ねております。

Operational Policy業務運営方針

エクセルは、様々な分野において経験を積み上げてきた FP（ファイナンシャルプランナー）による長年にわたるキャリアと専門スキルを活かし、「お客様第一主義」を誠実に実践するため、以下の通り業務運営方針を定めます。

基本方針

お客様の立場に立ってその意思を尊重し、誠実な営業活動を行います。
会社が定めた取扱方法および法令等に則り、適正な営業活動を行います。
金融のプロフェッショナルとして、知識向上のための研鑚に励み、質の高いサービスを提供します。

お客様にふさわしいサービスの提供

お客様の加入目的や投資経験・商品知識および財産状況等を総合的に勘案し、お客様にわかりやすい情報提供と最善の提案を目指します。
全社員に対し、商品知識や販売マナー等に関する社内研修を実施し、募集品質の向上に努めます。

利益相反の適切な管理

お客様の利益を不当に害するおそれのある取引を適切に把握・管理し、発生を防止するため、社内規程に則した運営管理を行います。

お客様本位の業務運営を実践する取り組み

お客様のご要望に迅速かつ誠実に対応するため、お客様の声を全社員で情報共有・分析を行っております。
定期的に開催される社内研修において、業務改善に反映させる体制を整えております。
商品研修および社内研修を保険会社毎に年間2回以上行う。
全募集人は各自で各保険会社のeラーニングを受講し商品知識を高める。
社内会議を月1回以上行い、お客様からのご要望、苦情および満期情報を共有する。